Фаник/перевод. Джен, эпик, макси. Пост-третий сезон. Прямое противостояние Утер-Артур vs Моргауза-Моргана. Политика, поиск союзников. Дело движется к великой битве, после которой будущее Альбиона обратится в прах, вне зависимости от ее исхода. Мерлин всеми силами пытается это остановить., прибегая к помощи друидов. Артур/Гвен в виде слабой романтической линии, можно Мерлин/Моргана.